2024年防水材料業界特別レポート

北米市場：高い要求、ポリマー防水、ブランドの確立に寄与
北米の先進市場には、以下の特徴があります。1) 高品質が求められ、ポリマー製品が中心です。2016 年の新しいフラットルーフ防水製品の構造は、TPO が 40%、EDPM が 22%、PVC が 12%、続いて SBS と BUR となっています (NRCA は Vince Hill の Roofing Trends を引用)。2) 需要の回復力。北米の防水市場規模は約 3,000 億元と予想されます。これは主に改修とメンテナンスの需要で、2018 年の新規需要はわずか 13%-14% を占めました (Principia による)。2010 年以降の米国の建設支出の継続的な成長も防水需要を支えています。防水会社が北米の先進市場に参入し、主流のポリマー製品で確固たる地位を築くことができれば、国際市場でブランドの影響力を確立するのに役立つと期待しています。以下では、主に米国とカナダに代表される北米先進国の状況をレビューします。アメリカの民間屋根は主に勾配屋根で、主に舗装されたアスファルトタイル防水です。商業用屋根は主に平らな屋根で、これは中国の防水需要と防水企業の製品ポートフォリオに近いです。

米国では、フラットルーフはポリマー防水製品を使用する傾向があり、TPOは最も重要な材料であり、2016年の新規フラットルーフの需要の40％を占め、2位と3位はポリマーEDPMとPVCです。 TPO需要の割合は増加傾向を示しています（2003年の11％→2008年の22％→2016年の40％）が、主にTPOのいくつかの利点によるものです。 たとえば、単層防水は従来の多層アスファルトベースの防水よりも労力を節約し、太陽光発電屋根の防水要件を満たすことができ、太陽光の反射は建物の省エネに役立ち、優れた性能は防水保護寿命の要件をよりよく満たすことができます。 （Vince Hill Roofing Trendsによると、米国の住宅開発業者と居住者は防水保護をますます要求しており、TPO屋根メーカーが提供する平均保証期間は2008年以前の12年から2017年には17年以上に上昇しています。）

中東市場：防水市場は大きくないが、建設ブームは高い。
中東市場には、以下の特徴があります。1) 乾燥した気候のため、防水市場は大きくなく、2014 年の純材料市場の規模は約 8.3 億ドルと推定され、現在は 10 億ドル以上、数十億ドルになると予想されています。ただし、製品構造の面では、2014 年の中東諸国におけるポリマーコイルの割合が一般的に 6%-12% と低いレベルにあることを考慮すると (Awazel の目論見書および次の段落で引用されている Frost&Sullivan の統計による)、分散型太陽光発電の急速な発展は、TPO 防水の割合を増やす構造的な機会をもたらします。2) 市場の集中度は比較的高く、湾岸地域の CR6 は 2014 年に 74% に達しました。欧米企業を含む地元企業が主流です。新規参入者は強力なチャネルを開拓する必要があります。3) 建設需要のブームが高く、多くの国が中長期開発計画を立ち上げています。 4）「一帯一路」の重要な共同建設地域であり、中国資本の工事会社が多くのプロジェクトに参加しています。防水企業が海に出るチャンスは、強力なチャネルを開拓し、差別化された防水製品やモルタル粉、不織布などの建設ニーズに関連するその他の建築資材を配置し、高い建設繁栄の機会をつかむことから生まれると期待しています。

歴史的に、湾岸地域の防水市場は大きくなく、主に乾燥した気候に起因しています。サウジアラビアの防水会社アワゼラ（アラビアン防水工業会社）の目論見書とフロスト＆サリバンが引用した統計によると、2014年の湾岸地域の防水材料の需要は2億3000万平方メートルでした。次の表の各防水材料の需要と平均価格に基づいて、2014年の純材料市場規模は約8億3000万米ドルと推定されます。さらに、アワゼラの2014年の収益3億5300万サウジリヤル（US $ 0.267 /サウジリヤル、US $ 9400万に相当）を考慮すると、湾岸地域でのシェアが20％であるという同社の開示に基づいて、市場規模は4億7000万米ドルに逆転し、以前推定された8億3000万米ドルとほぼ同じ大きさになります。過去 10 年間の継続的な需要増加を考慮すると (Wind によると、2014-2022 年のサウジアラビア、カタール、イラン、エジプト、UAE の建設業界の GDP の平均成長率は 12% です)、湾岸地域における防水純粋材料の現在の市場規模は 10 億ドル以上、または数十億ドルになると予想されます。

東南アジア市場：市場はよりオープンで効率的であり、建設需要の潜在性は大きい
東南アジア市場の特徴は次のとおりです。1) 開放度が高く、防水・建築市場には多くの多国籍企業が関与しており、市場環境はより標準化されると予想されます。2) 湿度の高い気候のため、防水に対する要求が高く、承認された品質基準製品の有効市場シェアが比較的高いです。3) 都市化率はまだ高くなく、建築需要の潜在力が大きく、2020 年に建築需要が回復し、製造移転と政策立案を可能にするインフラ需要が増加し、防水需要は引き続き成長すると予想されます。4) 中国資本のエンジニアリング企業がより多くのプロジェクトに参加しており、「一帯一路」の重要な分野であり、防水企業はそれに応じて利益を得ると予想されます。東南アジア市場は防水企業が海に出るより良い方向であり、製品とサービスの優位性を発揮し、競争を調整し、需要の成長潜在力を共有するのに役立つと期待しています。